Dans un monde en proie à une vague de mutations qui transforment peu à peu certains humains en animaux, François fait tout pour sauver sa femme, touchée par ce mal mystérieux. Alors que la région se peuple de créatures d’un nouveau genre, il embarque Emile, leur fils de 16 ans, dans une quête qui bouleversera à jamais leur existence.

Né en 1980 à Clermont-Ferrand, Thomas Cailley étudie à la Fémis au département Scénario. Son premier long métrage LES COMBATTANTS est un succès public. Présenté et primé à la Quinzaine des Réalisateurs à Cannes en 2014, il reçoit l’année suivante trois César dont celui du Meilleur Premier Film.